So gerne möchte die kleine Hexe, die erst 127 Jahre jung ist, mit den großen Hexen bei der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg tanzen und auf dem Besen fliegen. Doch das verhindern die großen Hexen weil sie das erst darf, wenn sie eine gute Hexe geworden ist. Das will sie auch unbedingt werden und vollbringt mit großem Eifer gute Taten. Sie hilft armen Menschen, rettet Tiere und die Bösewichte müssen sich vor ihr in Acht nehmen.
Doch als sie sich wieder beim Hexenrat meldet, stellt sich heraus, dass sie da wohl etwas missverstanden hat. Ihre Muhme Rumpumpel erklärt ihr, dass eine gute Hexe nur eine gute Hexe ist, wenn sie ganz böse ist und nie etwas Gutes tut. Sie darf also nicht mitmachen bei dem Hexenzauber auf dem Blocksberg.
Die kleine Hexe ist darüber sehr verärgert und enttäuscht und überlegt zusammen mit ihrem Freund, dem Raben Abraxas, wie sie den großen Hexen bei ihrer Walpurgisnacht einen Strich durch die Rechnung machen kann. Welchen Streich sie ihnen spielen wird, werdet ihr erfahren, wenn sich nun gleich der Vorhang in unserem Theater öffnet.